Đó là một thế giới mà những con quái vật núp mình trong cái bóng của con người. Trong thời chiến, có một đứa trẻ sinh ra bị gắn liền với cái bóng của mình là “quái vật huyền thoại” rồng xanh tên gọi Grado. Vì điều đó, Ral bị giam cầm trong bóng tối ngay từ khi sinh ra cho tới năm 15 tuổi để giam hãm con rồng. Con người duy nhất mà Ral biết là cô giáo Mio, người đã dạy cậu tất cả mọi thứ về thế giới từ bóng tối. Câu chuyện bắt đầu khi Mio quyết định thả Ral ra ngoài, cùng với Grado để chống lại những cái bóng xấu xa đang bao vây lâu đài.