Cuộc sống bình thường của cậu bé trung học  Kaji Rikuo đột nhiên bị gián đoạn bởi một cô gái dễ thương với đôi tai mèo tên là Vanilla. Theo Vanilla, cô đã được tạo ra từ hỗn hợp khác nhau của nhiều loại động vật hư cấu bởi chủ của mình, Ibu Kiriko, người mà dường như đã cho Rikuo. Nhầm lẫn rằng chủ của mình muốn trả thù anh ta, từ đây câu chuyện hài hước bắt đầu dẫn đến Rikuo trở thành bạn bè với Vanilla ngốc nghếch và dễ thương. Tuy nhiên, Vanilla có thể biến thành một con vật hung dữ có thể làm tổn thương Rikuo với một lệnh đơn giản từ Kiriko ...