“Mười năm trước đây, một thứ hình thù màu đen xuất hiện trên bầu trời và phá hủy các thành phố bên dưới. Kagerou và Momiji vẫn còn là những đứa trẻ khi sự tàn phá đã diễn ra. Nhưng sau vụ việc đó, mọi chuyện trở lại bình thường. Họ lớn lên cùng nhau. Giữa hai người có một điểm thu hút không thể chối cãi nhưng Kagerou do dự thổ lộ tình cảm của mình vì cậu cảm thấy rằng mình quá yếu để có thể bảo vệ cô. Một ngày nọ, cấu trúc đen hoạt động trở lại, gửi xuống những quả bóng kỳ lạ. Chúng ăn thịt người và biến chúng thành những con quái vật. Kagerou và Momiji của ngày hôm đó đã thay đổi mãi mãi. Kagerou được đưa vào một tổ chức giải thích cho anh rằng anh bây giờ là một ‘ember,’ và Momiji là “”cặn bã””. Kagerou không thể chấp nhận điều này, cậu xác định sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để bảo vệ người con gái mà cậu yêu.”