Lấy bối cảnh vào năm 1942 tại mặt trận Bắc Phi. Câu chuyện xoay quanh các Land Witches phi châu và phi đội không chiến phối hợp thứ 31, hay còn gọi với cái tên Storm Witches (Phù thủy bão tố). Một phi đội độc lập được thành lập bởi Fuso và Karlsland ở Bắc Phi, những người sẽ đóng vai trò hỗ trợ lực lượng quân đội Britannian, Karlsland và Romagna (Dưới sự hỗ trợ của Liberion) nhằm tái chiếm lại kênh đào suez. Nơi được biết là con đường ngắn nhất để vận chuyển hàng hóa từ đế quốc Fuso đến Châu Âu. Và trên hết, liên minh loài người đang phải ra sức chặn đứng kế hoạch tấn công của Neuroi về phía tây sau thất bại của chúng ở Ostmark và Suomus.